Deel I

Elena is nu een vampier dankzij Damon. Stefan is enorm gekwetst, zeker omdat Elena nu gebonden is aan zijn broer. Damon mag Stefan dan misschien haten, maar hij laat Elena hem niet vermoorden. Jenna denkt dat Elena dood is en schrikt enorm als ze haar (anders) ziet, maar Damon neemt haar dan mee naar school. Ze moet namelijk van mensenbloed drinken om de transformatie te voldoen. Stefan kiest Matt hiervoor uit, hierna maakt Matt dat hij weg komt. Wanneer Elena na vier dagen slapen wakker wordt, leest ze haar dagboek en herinnert ze zich van alles over haar mensenleven. Ook haar liefde voor Stefan. Dan hoort ze stemmen… wat is er in de kerk? Al snel blijkt dat het haar eigen begrafenis is. Elena denkt dat Meredith het door heeft. Bonnie heeft één van haar visioenen en gelijk daarna lijken alle honden op hol te zijn geslagen. Ze staan buiten de kerk te wachten. Wanneer een van de baasjes probeert zijn hond te lokken, vallen de honden aan. Hier komt snel een einde aan, maar niet door Damon. Boven, waar Elena naar haar eigen uitvaart heeft gekeken, heeft ze samen met Damon en Stefan een discussie die erop uitdraait dat ze zou moeten kiezen tussen de broers. Ze vraagt hen samen te werken. Daarna gaat Elena naar Meredith toe, omdat ze het vermoeden heeft dat haar vriendin doorheeft dat Elena een vampier is. Bonnie blijkt ook te komen, ze zijn beiden blij dat Elena nog in leven is. Elena vertelt hen het hele verhaal en haar vriendinnen besluiten te helpen.

Elena probeert samen met de broers en haar vriendinnen uit te zoeken wat er aan de hand is, maar ze komen niet veel verder. De hoofdverdachten blijken niet veel verdachts uit te voeren. Intussen wordt Margareth, het zusje van Elena, aangevallen door de huiskat. Geen huisdier is meer veilig in Fell’s Church sinds de uitvaart van Elena. Nog steeds komen ze eigenlijk geen stap verder, totdat het feestje van Alaric plaatsvindt. Het blijkt dat Meredith hem in vertrouwen heeft genomen. Net op tijd, want Stefan wordt in de val gelokt. Alaric weet hem te redden en hij legt op school uit waarom hij in Fell’s Church is. Hij gaat proberen het bal te annuleren. Dan komt Elena erachter wat ze Matt aan gedaan heeft, toen ze nog in transformatie was. Ze gaat langs hem om het goed te maken en hij voegt zich bij de groep om de stad te beschermen. Dan brengt de avond van het bal aan. Ze houden toezicht, maar er gebeurt niets. Dan besluiten ze om Bonnie te ‘gebruiken’ als gids, zij gaat hier uiteindelijk mee akkoord. Hierdoor worden ze naar een tombe geleid. Hier spreekt de geest van Honoria hen toe, dat er inderdaad een andere kracht is. Deze komt daarna tevoorschijn in de vorm van een witte tijger. Damon, Elena en Stefan kunnen niet tegen haar op. Het blijkt Katherine te zijn, een vrouw uit het verleden van de broers en degene die hen een vampier ‘maakte’. Ze haat Stefan voor de liefde die hij nu voor Elena heeft. En Elena haat ze omdat zij haar ring heeft gekregen. Intussen op het bal komen Alaric, Meredith, Bonnie en Matt aan. Ze proberen te aanval te voorkomen, maar tevergeefs. De honden vallen iedereen op school en de familie van Elena aan, ze komen steeds dichterbij… Als Katherine eventjes weg is, vindt Elena haar mentale stem en praat met Stefan. Helaas lijkt alles hopeloos. Dan merkt Elena dat de touwen niet zo strak zitten en ze wurmt zichzelf los. Wanneer Katherine het niet verwacht, valt ze haar aan. Katherine sterft, maar Elena houdt geen kracht meer over. In het gezelschap van de twee broers denkt ze dat ze doodgaat.

Deel IV

Het is een paar maanden later. Elena is dit keer niet terug gekomen, maar Bonnie en een aantal meiden in de omgeving denken nog steeds aan haar. Caroline wil een feest geven voor Meredith, omdat zij jarig is. Bonnie denkt dat Meredith hiervoor niet in de stemming is, maar uiteindelijk blijkt het wel leuk te zijn. Totdat ze Elena proberen op te roepen via een Ouija bord, omdat Bonnie denkt dat ze Elena in een droom heeft gezien. Een vreemde droom. Elena vertelt hen dat ze vast wordt gehouden, dat er een duister kwaad is. Ze moeten ingrediënten zoeken voor een spreuk, dit lijkt onmogelijk. Daarbij is Sue Calton overleden door dit kwaad, ze is van het balkon afgegooid waar Vicky bij was. Vicky draait hierdoor opnieuw door, nadat ze net weer normaal was gaan functioneren. Bonnie moet goed nadenken wat de ingrediënten zijn, ze gaan naar de tombe om het bloed en het haar te halen. Stefan en Damon zijn in Florence. Stefan blijft bij zijn broer omdat hij het Elena heeft beloofd. Dan wordt hij geroepen door Bonnie, de spreuk heeft gewerkt. Als Stefan komt opdagen, blijkt Damon met hem mee te zijn gekomen. De spreuk werkte blijkbaar voor beiden. In het huis waar Stefan logeerde maken ze plannen. Allereerst moeten ze Vickie zien te spreken in verband met de dood van Sue en het kwaad dat haar heeft geduwd, zij was de enige die het had gezien. Ze gaan bij Vickie langs. Een deel van het verhaal komt eruit als Stefan haar beïnvloedt. Een ander deel blijft onbeantwoord. Dan komt 'hij' langs. Stefan geeft Vickie instructies en samen met de dames gaat hij een theorie testen: of de moordenaar een vampier is. Ze graven Sue op, Stefan vindt een wond die hij normaal tegenkomt als een vampier bloed geeft aan een mens. Omdat Stefan een idee heeft van wat er aan de hand is, gaat hij kijken in de bibliotheek samen met Matt. Hierna lijkt Matt aan de betere hand, maar ook denkt Stefan bevestiging te hebben gevonden. Bij de diploma-uitreiking zorgen ze ervoor dat ze Tyler de val in lokken, hij blijkt een weerwolf te zijn. Onder druk vertelt hij hen over degene waar hij mee samenwerkt (of eigenlijk voor werkt). Te laat realiseren ze zich dat Vickie wordt aangevallen en Damon heeft hier niets aan gedaan. Na een ruzie met Stefan hierover vertrekt hij.

Bonnie wil Stefan wat bloed geven omdat hij zwak lijkt te zijn, maar in plaats daarvan maakt ze contact met Elena. Zodra Stefan binnenkomt, gaat zij weg. Elena wil dat Stefan ook weggaat, maar daarvoor blijkt het al snel te laat: het kwaad is gearriveerd, met de naam Klaus. Hij is een originele vampier, sterker dan welke vampier dan ook. Ze gaan op zoek naar iemand die het slachtoffer is geweest en ze komen uit op de grootvader van Meredith. Hij wil echter niets zeggen, maar uiteindelijk roept hij in een gekte 'white ash wood', dat is het enige wat Klaus kan zeer doen. Bij thuiskomst blijkt Stefan een pakketje te hebben, van Klaus. Hij moet alleen naar het bos komen, anders zal Klaus Caroline om het leven helpen. Stefan besluit dit te doen, maar Matt, Meredith en Bonnie zijn het hier niet mee eens. Daarom gaan ze achter hem aan. Al snel lijkt alles hulpeloos, want Matt is al snel bewusteloos door Tyler. Als Bonnie Tyler aangevallen heeft en ook hij bewusteloos is, blijkt dat hij daarvoor Meredith heeft gebeten. Ze verliest veel bloed. Caroline is er niet veel beter aan toe. Bonnie gaat naar Stefan, waar het spelletje net op is gehouden: Klaus vecht nu pas echt. Dan komt Damon ineens ten tonele, hij wil zijn broer redden. Hij leidt Klaus even af, en komt dan terug. Stefan denkt dat hij niet gered kan worden en vraagt Damon om de rest in veiligheid te brengen. Bonnie wil echter niet gaan en voordat Damon haar kan dwingen, is Klaus terug. Een paar seconden later is ook Damon bewusteloos en gaat Klaus op zijn doelwit af: Stefan. Bonnie blokkeert de weg, al weet ze dat dit geen zin heeft. Ze roept voor Elena en er komen allemaal geesten van de oorlog opdagen die Klaus meenemen naar een plaats waar hij geen kwaad kan doen. Elena komt ook en geneest iedereen. Dan moet ze echter gaan, omdat het middernacht is. Dit keer komt ze niet terug. Stefan schreeuwt het uit van verdriet. Dan ineens verschijnt een gouden licht met een meisje dat precies als Elena lijkt. Het blijkt Elena ook te zijn, weer in leven. Damon is de enige die niet blij lijkt te zijn en vertrekt opnieuw, maar voor de rest kan de dag niet beter worden.